[AVA]http://s2.uploads.ru/t/Kg5kw.gif[/AVA]

[ДАТА И ВРЕМЯ. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. МЕСТО ДЕЙСТВИЯ]
Средиземье. Лихолесье. Одинокая гора, великое гномье царство Эребор.
События происходят до битвы пяти армий. Гномы добрались до людского города на озере.
Альтернативное развитие событий.
[УЧАСТНИКИ И ОЧЕРЕДЬ] 
Erick Flamestorm в роли орка Шаена
Shia в роли орчихи Таурек
Kraken в роли дракона с севера Смауга
Black Mark в роли компании гномов, барда лучника, хоббита Бильбо Беггинса и др.
[СЮЖЕТ]
Отряд Таурек выдвигается из Лихолесья к Одинокой горе. По дороге к горе Тау с Шаеном переговариваются о личном и грядущем, но когда орки находят лаз в гору (орочий), она отправляется совершенно одна. Там к своему удивлению она встречает проснувшегося и вполне живого себе и здорового дракона. они знакомятся, беседуют и заключают сделку. Сделка - Таурек со своими орками убивают так надоевших дракону гномов, приносят голову Торина ему, а он, взамен, соглашается воевать на стороне Тёмного Властелина.
Отряд орков выслеживает гномов, находит их и убивает. Таурек снова идёт в гору одна, открывая дверь уже ключом, взятым с трупа короля гномов и отдаёт в дар Смаугу его голову, а так же головы его племянников. Род Дурина оборван навсегда, дракон соглашается примкнуть к армии сил Тьмы и даже на радостях разрешает Таурек взять что-то из сокровищ себе.
Орки возвращаются с победой в Лихолесье, отправляя весточку об этом в Дол-Гулдур.
[ДОПОЛНИТЕЛЬНО]
Рейтинг эпизода указан из-за присутствия кровавых сцен насилия.